Au 17ème siècle au Japon, après la chute d'Osaka aux mains du Shogun Tokugawa Ieyasu, plusieurs survivants du clan Toyotomi essaient de mettre un jeune prince en sécurité. Ils sont trahis par d'autres survivants qui veulent s'enrichir sous prétexte de rétablir leur clan.
Au Japon, Komaki, guerrier exemplaire et poète de grand talent, est doté d'un nez disproportionné, n'ayant d'égal que son grand coeur. Il est fou amoureux d'une jeune femme qui ne voit en lui qu'un ami. Ne désirant que son bonheur, il entreprend alors d'aider un autre à gagner son amour à...