Un groupe de cinq musiciens errants sont engagés au pied levé dans un cirque, en remplacement d'une partie du personnel, gréviste. L'un rêve d'être violoniste classique, l'autre est rongé du remords d'avoir abandonné sa fille à sa naissance. La chronique s'intéresse aussi aux deux filles...
Ce film est basé sur un véritable artiste de l'ère Meiji et raconte la relation entre Tochuken et sa femme, sa liaison avec une geisha et la détérioration de sa relation et de son mariage.
Première partie d'une romance en deux parties basée sur l'histoire du célèbre auteur Kikuchi Kan. Le personnage central est Toyomi, une jeune femme riche amoureuse de Shintaro, un jeune homme riche. Malheureusement, le père de Shintaro est en train d'arranger un mariage pour lui avec Yurie, la...