Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
De retour dans sa ville natale, Mary retrouve son amour de toujours, Kenny, joueur et alcoolique, mais aussi Lew, un homme d'affaires qui la courtise depuis longtemps.
