Kate Miller souffre de fantasmes érotiques si vivaces qu’elle ne différencie plus rêves et réalité. Elle consulte un psychiatre, Robert Elliot, pour lui faire part de ses déceptions sexuelles avec son mari. En se rendant au musée, Kate séduit un homme qui l’emmène dans son appartement...
Plaqué par sa petite amie Nancy, Fielding Mellish décide de prendre un peu de distance et part dans une minuscule république. Kidnappé par un groupe de rebelles qui parviennent à renverser le pouvoir en place, ils décident de mettre Mellish à la place de leur leader convaincus qu'il pourra...
