Le perfide Ugo de Collefeltro a fait jeter en prison son oncle le duc Olivero et pris sa place sur le trône de Valgrado. Devant l’oppression subie, les gens du pays déplorent la disparition de leur ancien maître. Quand Isabelle, la fille du duc, revient au château, elle est demandée en...
A la cours de Ravenne, le chef de la garde projette de se débarrasser de l'empereur et de marier la princesse Ulpia à son propre fils. Cependant, la fidèle suivante de la princesse va faire chercher Samson, son frère, qui est bucheron, afin d'éviter le noir dessein du chef de la garde...