Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
Un homme en quête de vengeance s'infiltre dans un ranch, caché dans une région inhospitalière, où son propriétaire, Altar Keane, héberge des hors-la-loi en fuite en échange d'un prix.
Deux bandits, Rio et Esqueda, élevés ensemble comme demi-frères, ont une épreuve de force sur la question de savoir si d'expulser les nouveaux colons de leur territoire.
Un homme qui ne tarit pas d'éloges pour le chef d'un gang de hors-la-loi tue le chef de gang, puis prend sa place pour tenter de traduire le gang en justice.
John Middleton enquête sur le vol de bétail lorsqu'il est capturé et jeté dans une grotte avec Emmett, un éleveur qui a disparu plus tôt. Ils s'entraident et apprennent qu'un banquier local tente de faire fuir tout le monde pour s'emparer de mines d'or secrètes.
