Quand il semble que Fred Jamison est membre du gang de Red, il est expulsé des Rangers. Mais c'est juste un complot entre Fred et le Ranger Captain. Fred entre alors dans le gang de Red et fait des plans qui permettront aux Rangers de tous les amener. Mais son message au capitaine est intercepté...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Les homesteaders envahissent les terres des éleveurs et Eddie Dean est envoyé par le gouvernement pour éviter une guerre des pâturages. Quit Thayer revendique la terre selon le droit du premier occupant et déclenche la guerre lorsque son contremaître, Dugan, abat le fermier Sawyer.
Hammond est après le ranch Craig et un accusé Charlie Craig de meurtre. Mère Craig apporte la gamme Busters. Ils capturent l'un des hommes de Hammond et Alibi prévoit de le tromper en lui faisant avouer qui est le véritable meurtrier. Pendant ce temps, Denny a entendu les plans de Hammond pour...
Stanton fait sortir Billy et ses deux amis Fuzzy et Jeff de prison. Il veut qu'ils soient libres afin que trois de ses hommes puissent se faire passer pour eux pour les vols et les meurtres qu'il a planifiés.
Deux honnêtes cowboys vagabonds, Jimmy et Lee, sont prit pour des voleurs de bétail et emprisonnés. Reconnaissant leur erreur, les éleveurs les font libérer et les enrôlent pour lutter contre les voleurs.
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
