Michael est persécuté par les délinquants de son quartier. À bout, il décide d'invoquer Killjoy, un démon habillé en clown. Mais Michael meurt pendant le rituel. Un an plus tard, Killjoy apprend la demande de Michael et décide de tuer tous les délinquants qui ont causés la mort de...
Suite à la destruction d'un village par un baron de la drogue et de ses sbires, un prêtre invoque juste avant de mourir une divinité Maya, que seul pourra contrôler le survivant de ce massacre. Un gigantesque serpent ailé va alors servir d'instrument de vengeance, et va sévir dans les...