L'histoire se concentre sur une rue de la banlieue parisienne où vivent des ouvriers italiens et français. Leur quartier va bientôt être démoli et un mystérieux personnage se cache dans cette rue.
Le prince Roundghito-Sing s'est attiré les foudres du Grand Khan qui craint son influence sur le peuple. Le tyran ayant fait enfermer la jeune fille dont le prince est amoureux, ce dernier la fait évader et ils prennent la fuite ensemble.
Raskolnikov, étudiant misérable vivant à Saint-Petersbourg en 1865, tue une vieille usurière et sa fille qui l'a surpris. Le remord l'obsède et le rapproche progressivement de l'aveu et du châtiment...
Parce que le cireur Titin s'est épris d'une chanteuse, il brave le protecteur de cette dernière, le baron, et se fait passer pour assureur a propos d'un collier de perles qui circule. Des aigrefins s'en mêlent, Titin enlève la belle et laisse les perles au baron.
