Dans un petit village minier du Nord‐Est de l’Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu...
Parce que son fils a été injustement renvoyé de l'Académie navale, un retraité intente un procès au roi d'Angleterre. Sa famille paye le prix de sa détermination.
1912. Alors qu'il prépare l'union de sa fille, Catherine, avec le jeune Watherstone, Arthur Winslow est tout à coup accaparé par un autre problème. Son plus jeune fils, Ronnie, vient d'être renvoyé de l'école navale d'Osbourne sous le coup d'une accusation de vol. Mais le jeune garçon est...