C'est aux travailleurs de la terre et de l'ombre que choisit de s'intéresser Ruspoli. Il filme le quotidien d'une population vouée à disparaître : le labeur, la pauvreté, le changement des saisons, les loisirs comme les bals ou la chasse, mais surtout l'isolement.
Le vieux docteur Faust se lamente d'avoir gâché sa vie à courir après une vaine science, sans avoir connu l'amour. Comme il est sur le point de se suicider, mais n'en a pas la force, Méphistophélès lui apparaît et lui promet jeunesse et plaisirs contre son âme.
