Sanja le Bandit, après une fusillade particulièrement vicieuse, tombe sur le musicien Oleg au bain local. Suite au récit d'une histoire semi-mythologique, le couple décide de faire un pèlerinage vers un "clocher du bonheur".
Pendant la première moitié du XXe siècle, Staline fit régner la terreur en Russie. Le film décrit cela en combinant des paysages, des biographies et des chefs-d’œuvre de peintres, de compositeurs et d'écrivains russes qui faisaient figure, durant cette période de totalitarisme, d'artistes...
"Il n'y aura pas d'hivers" - un film composé de 14 courts romans, chacun avec sa propre intrigue et un thème musical. En fait, il s'agit d'une version à l'écran du même album du chanteur d'avant-garde russe Leonid Fedorov.
