Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
Elaine, une jeune et belle sorcière, est déterminée à trouver l’homme de sa vie. À l’aide de potions et de formules magiques, elle attire de nombreux hommes… Mais elle semble les rendre tous malheureux.
Tommy a beau tout essayer pour avoir un enfant, rien n’y fait. Lui et sa femme finissent par se demander s’il n’est pas stérile. Horrifié à l’idée de ruiner son mariage, Tommy va avoir une idée brillante : quelques années plus tôt, il avait été l’un des généreux donateurs...
