Chihuahua, Nouveau-Mexique en 1897. Max Borlund, un célèbre chasseur de primes, est engagé pour retrouver et ramener la femme d'un homme d'affaires de Santa Fe, apparemment kidnappée par un déserteur afro-américain. Au cours de son investigation au Mexique, il tombe sur son ennemi juré,...
En 2074, une entreprise crée une femme-robot pour infiltrer les entreprises rivales grâce à ses charmes et ensuite se transformer en bombe. Mais, celle-ci commence à avoir des sentiments et tombe amoureuse d'un militaire spécialiste en arts martiaux.
Dans les années 50, William S. Burroughs vit entre la drogue, sa femme Joan, également droguée, son amant, sa passion pour les armes et ses amis écrivains.