Des Japonais provoquent une bagarre dans un restaurant chinois. Hsiao Yu, un Chinois, arrive et sauve ses amis. Furieux, les Japonais veulent se venger et Hsiao Yu est oblige de se cacher. L'école de boxe chinoise et l'école japonaise de karaté s'affrontent. Un combat sur un ring est décide et...
L’organisation secrète Satan, dirigée par un chef invisible et son exécutant le Docteur Mort, kidnappe un jeune homme pour en faire un sbire doté de super-pouvoirs. Mais le savant responsable de l’expérience se révolte et aide le jeune cobaye, lui conseillant avant de mourir de retrouver...
