À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
Le grand projet que Welles met trente ans à élaborer, sans jamais le terminer. Des 40 précieuses minutes montées exclusivement par le cinéaste (sur 250 boîtes de négatifs indémêlables), surgissent les silhouettes fantomatiques de l'œuvre de Cervantès, Don Quichotte et Sancho, à qui...