En Tchécoslovaquie, à la fin de la seconde guerre mondiale, l'armée nazie en déroute commet ses dernières exactions. Les soldats nazis viennent de pendre un civil tchèque au motif qu'il a volé un sac de ciment. Sa femme l'a enterré au cours de la nuit lorsque, à l'aube, apparaissent deux...
Autriche, les années 1920. Le fils solitaire d’un diplomate américain est traité pour son asthme dans une station thermale du pays. Il va se lier d’amitié avec un mystérieux baron qui le fascine avec ses nombreuses histoires d’ancien combattant.