Deux flics doivent s'infiltrer dans les milieux gays de HK pour trouver le meurtrier qui assassine plusieurs personnes appartenant au 3° sexe. Pour ce faire, ils sont initiés à la démarche et aux comportements gays.
Après plusieurs années d'errance, So le mendiant (Simon Yuen) revient chez lui et retrouve sa femme longtemps délaissé (Linda Lin Jing) . Cette dernière a adopté un garçon, Foggy (Sunny Yuen Shun Yee ), durant son absence, mais celui-ci n'est pas au goût du maître de maison qui lui inflige...
Une tentative malheureuse d’assassiner l’Empereur Qin Yung Cheng conduit les hommes du tyran à découvrir la cachette des patriotes Han. Heureusement pour eux, l’intervention in extremis de Ma Teng, armé de son parapluie métallique (seul moyen de parer les attaques des « guillotines...
