Alors que Tchebourashka et Guéna le Crocodile s'étaient décidés à partir en vacances au bord de la mer, Shapoklyak dérobe leurs tickets de trains sur le quai de gare...
Toujours prêts à s’amuser, Cheburashka et le crocodile Gena sont entourés d’amis auprès de qui la vie s’écoule paisiblement, même si une vieille dame leur joue parfois des tours… L’arrivée du cirque dans la petite ville va bouleverser leur tranquillité !!
