L'Amérique des années 70. John Wintergreen, motard dans la police, sillonne les routes de l'Arizona avec son équipier Zipper. Frustré de n'avoir qu'à distribuer des contraventions ou fouiller les véhicules des hippies, il a pour ambition de devenir le meilleur limier de la police criminelle....
Un jeune homme, Carrol Jo Hummer, ancien du Vietnam, associé avec son épouse, veut se recycler dans le transport de marchandises, à l'aide d'un camion fraîchement acheté. Refusant d'intégrer la mafieuse engeance des routiers, dirigée par le brutal Josh Cutler qui a soudoyé la police locale,...
Après le massacre d'un village indien par l'armée américaine, un survivant, Chemise jaune (Ray Danton) les poursuit pour se venger. Son voyage devient une aventure mortelle. Sa vie sera menacée par l'hostilité du désert, les serpents, les hallucinations et bien sûr sa rencontre avec ses...