New York, milieu du XIXème siècle. Sylvia vit avec son grand-père de petites combines. Pendant qu'elle effectue ses spectacles de rue, son grand-père en profite pour dérober de l'argent aux spectateurs. Une dame propose à celui-ci d'acheter la jeune enfant...
Petite orpheline, Heidi est recueillie dans un petit village suisse par son grand-père, un montagnard bourru qui succombe à son charme. Mais l'enfant est enlevée par sa tante et confiée à une famille ou elle est persécutée par sa méchante gouvernante
Un ancien joueur de football, John Kent, rencontre Huck Haines et son jazz band, les Wabash Indianians, et ils voyagent ensemble. Ensemble, ils rendent visite à la tante de John, Roberta. Celle-ci tient un magasin de mode avec sa vendeuse Stéphanie dont John tombe amoureux. Après le décès de...
