Le film raconte, avec un premier documentaire découpé puis comme une comédie italienne, l'arrivée d'un groupe d'étrangers dans un village de la Vénétie profonde: une enquête des Carabinieri révélera une folie latente répandue dans la population du village qui peu de choses ont à voir...
Bouffon du roi, Triboulet à une fille, Blanche, que le roi fait enlever avec la complicité su pauvre Triboulet qui ignore qu'il s'agit de sa propre fille. Poue se venger, Triboulet attire le souverain dans un guet-apens, mais Blanche prend sa place...
Une chanteuse lyrique a un enfant d'un chef d'orchestre qui part vivre aux Etats-Unis en l'ignorant. A son retour, ce dernier retrouve la chanteuse alors qu'elle interprète "Madame Butterfly" dont le destin, finalement, n'est pas si éloigné du sien
