Inspirée d'un célèbre conte de fées d'Alexandre Pouchkine, cette fantaisie d'une beauté ravissante parle d'amour, de magie et de trahison. Chassée de la cour de Russie par ses sœurs, la jeune tsarine est jetée à la mer dans un tonneau avec son jeune fils . Survivants à la tempête, ils...
1900. Pavel est ardent défenseur de la cause ouvrière et révolutionnaire. Il est emprisonné à la suite d'une grève, puis déporté en Sibérie. Par amour pour lui, sa mère Pélaguia Nilovna prend sa place à l'usine et poursuit son œuvre de propagande.
Lors d'une escale à Moscou, le jeune écrivain Volodya se lie d'amitié avec Kolya, qui rentre chez lui après une dure nuit de travail. Alors que Kolya s'apprête à se reposer, il est rejoint par son vieil ami Sasha, qui souhaite obtenir un sursis pour son service militaire afin de pouvoir se...