À l'approche de ses quarante ans, Sergueï Makarov (Oleg Yankovski), un architecte, éprouve un sentiment constant de malaise et d'insatisfaction ce qui le pousse à adopter un comportement étrange et provocant dans l'espoir que cela aboutisse à des changements dans sa vie, à une révélation,...
Dans une bourgade polonaise frontalière de la Russie des années 1930, Ivan, un garçon de treize ans issu d'une famille chrétienne va vivre dans une famille juive afin d'y apprendre le commerce. Il se lie d'amitié avec le fils de la famille, Abraham, un garçonnet de neuf ans que son...
A Moscou, une jeune muette, maquilleuse de plateau lors du tournage d'un film, est enfermée par mégarde dans le studio. Elle découvre alors un tournage sauvage qui se déroule dans les décors du film auquel elle participe et assiste a un meurtre d'un violence effroyable.
