Au cœur de la taïga de l'Oussouri, en Sibérie, Dersou Ouzala, chasseur solitaire et nomade depuis la mort de ses enfants et de sa femme, croise au cours de l'année 1902 l'expédition de l'explorateur russe Vladimir Arseniev, chargé de faire des relevés topographiques de la région. Dersou...
Le chef de l'expédition qui vit un dirigeable s'écraser sur les glaces de l'Arctique pèse le poids des responsabilités qui lui incombent dans ce drame.
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
Une jeune et belle pianiste japonaise du nom de Yuko est invitée à Léningrad pour participer à des concerts à l'époque des nuits blanches. Elle est dirigée par Ilia, compositeur et chef d'orchestre russe joué par Youri Solomine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre mais Yuko doit rentrer...
