Le chef de l'expédition qui vit un dirigeable s'écraser sur les glaces de l'Arctique pèse le poids des responsabilités qui lui incombent dans ce drame.
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
