Red Jagger et sa bande de hors-la-loi écument les deux côtés de la frontière. Pour détruire la bande de l'intérieur le constable O'Malley se fait passer pour un hors-la-loi évadé de prison, puis il entraîne la bande dans une attaque de banque.
En 1866, alors que l'armée américaine veut s'installer sur des territoire squi avait été cédés aux Sioux, l'explorateur Jim Bridger tente de pacifier les rapports entre Tuniques Bleues et Peaux-Rouges.
Jeff Howard et son ami, Mike, vendent leur ranch et dépensent tout leur argent pour acheter des terres à Hawaï. Mais sur place ils comprennent que le vendeur, J.P M'Tigue les a escroqués. Ils trouvent un emploi au ranch Harrington, et se trouvent de nouveau confrontés à M'Tigue qui veut...
