Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et...
Montana et son acolyte Pancho embauchent au rancho de Lopez pour combattre Daggett et son gang de hors-la-loi. Mais le contremaître de Lopez, Barnes, est l'un des hommes de Daggett et il condamne le Montana pour meurtre.
