Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Un groupe de jeunes hommes qui travaillent dans une usine aéronautique commence à soupçonner qu'un médecin qui dirige un service d'ambulance aérienne est secrètement un espion transportant des informations secrètes de l'usine aux agents ennemis.
