Han Chiu-chong vole la "Qing Shuang", l'épée la plus effilée au monde, après avoir tué Tam Hok-ming. Han prend l'arme prisée pour servir le prince de Wu Yi. Le prince, qui fêtait son 50e anniversaire, affiche l'épée durant un banquet.Ti, épouse de l'homme tué, cherche à venger sa mort....
Alors qu'il est en train de réprimander un petit voleur de lapin, le séduisant seigneur Jin Lian-bai, expert en arts martiaux, fait la connaissance de la mère de ce dernier, une jeune veuve qu'il cherche à consoler. Celle-ci adopte cependant à son égard une attitude arrogante et vindicative,...
