Un Dimanche d'été, dans une petite maison de plage sur la côte de Rome. Beaucoup de personnages et d'histoires : une équipe féminine de basket-ball, deux soldats obsédés par le sport, deux hommes avec leurs copines et un prêtre avec un grand secret, un couple de personnes âgées avec leur...
Le mariage de deux jeunes gens réunissant une cinquantaine d'invités est le prétexte à une instigation en profondeur de la société américaine, familiale et sociale. Un tableau plutôt sombre et sans concession.
La famille Razzi possède une fabrique de bonbons à Macerata. Avides de conquérir le marché européen, ils enchaînent les décisions hasardeuses et finissent par menacer la survie de l'usine.
Giorga, épouse d'un banquier vénitien, commence à entendre des voix qui lui ordonnent de faire des choses étranges. Un ami lui explique qu'il s'agit en fait de son inconscient qui l'incite à se libérer de son rôle de femme objet.
Une jeune fille laisse l'époux promis sur l'autel, évitant ainsi le monde bourgeois qu'il représente. Il s'enfuit avec un autre homme avec lequel il mène une existence libertine, entouré des expériences les plus variées sans la moindre inhibition.
Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se démarque : il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Neri...
Federico Fellini nourrissait un vif intérêt pour la psychanalyse et l'ésotérisme. Une passion pour la vie spirituelle qui a profondément influencé son œuvre, comme le révèle ce portrait original du maestro.