Dans un lugubre château perché au fin fond de l'Italie, Arnold Berger, un savant ayant en sa possession un secret médical révolutionnaire, est brutalement assassiné. Afin de procéder à la lecture de son testament, sa famille et ses amis sont invités à se rendre dans la sinistre demeure....
A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur...