Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ying Zhen, roi de Qin, a un projet. Il souhaite unifier les sept royaumes de Chine continentale pour constituer un empire dont il rêve de prendre la tête. À Dame Zhao, son amie d'enfance et de coeur, il promet d'accomplir son destin sans violence et sans...
Un pastiche de comédie musicale et de film noir, dans le Shanghai décadent des années 1920. Un escroc élégant, aidé d'un policier véreux, produit un délirant concours de beauté pour courtisanes, puis se sauve avec la lauréate, qui meurt mystérieusement.