Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène.
La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville.
Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses cotés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ces sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le proche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de...
Dingo engage ses concitoyens qui ont le démarreur facile à préférer l'exercice physique à leurs voitures, gourmandes en carburant. Ne reculant devant aucune alternative, il finit par adopter le pogostick, sorte d'échasse sauteuse, au son de la chanson Hop, On Your Pogo Stick.
Dingo et ses congénères disputent un match de hockey entre les Moose Roster et les Pelican Roster... Mais cela se finit en combat sur la glace avec la participation des spectateurs.
Un nouveau film et des enregistrements audio inédits mettent en exergue les étapes fatidiques du programme spatial Apollo de la NASA et l'objectif américain : poser le pied sur la Lune avant 1970. Des enregistrements inédits issus du centre de commande permettent d'opérer un voyage dans le...
