Dans les années 60 à Hong Kong, Yuddy, élevé par sa mère adoptive, indolent et charmeur, se laisse bercer par la vie, passant de bras en bras, seulement alarmé quand on lui propose le mariage. Narcissique, obsédé par le besoin qu'il éprouve de découvrir ses origines, Yuddy quitte amis,...
Mesfero rêve de puissance et entraîne une véritable armée dans un camp retranché. Pour se fournir des armes il trafique, et la police tente de l'arrêter. Dans une bagarre son frère est tué par un sergent. Mesfero ne pense plus qu'a se venger...