De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient...
Le shérif Jim Carson s'interpose entre une caravane de colons venus occuper les pâturages, et les éleveurs décidés à les garder pour leurs troupeaux. Jim réussit à réconcilier les deux camps, mais Mort Kolher rallume la guerre en faisant accuser le colon Matt Winters de vol.