Le clan martial de la hache dorée à été massacré lors d'un raid sanglant par une bande d'inconnus. Peu de temps après le clan des « cents poisons» capture Yu Bao, membre éminent d'un clan honorable et respecté et l'accuse d'être l'auteur de ce crime atroce. Apparemment soucieux des...
Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
L'expert en arts martiaux Xiao Tian-zun , un brillant séducteur, est scarifié par un justicier pudibond pour avoir entretenu une liaison avec une jeune fille. Quelques années plus tard, il se venge en séduisant la fille du père-la-vertu sous les yeux de ce dernier. Malheureusement divers...