Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
L'expert en arts martiaux Xiao Tian-zun , un brillant séducteur, est scarifié par un justicier pudibond pour avoir entretenu une liaison avec une jeune fille. Quelques années plus tard, il se venge en séduisant la fille du père-la-vertu sous les yeux de ce dernier. Malheureusement divers...
Une tentative malheureuse d’assassiner l’Empereur Qin Yung Cheng conduit les hommes du tyran à découvrir la cachette des patriotes Han. Heureusement pour eux, l’intervention in extremis de Ma Teng, armé de son parapluie métallique (seul moyen de parer les attaques des « guillotines...
