Le film est basé sur une nouvelle du célèbre écrivain Stoviet qui a servi sur le front, Emmanuil Kazakevich "Deux dans la steppe" et les journaux de guerre de Konstantin Simonov.
Moscou, 1973. Serguei Narbekov est un étudiant très peu studieux, il préfère les fêtes bien arrosées avec ses amis d'école. Il habite avec sa mère, son frère cadet et son grand-père, célèbre archéologue. En classe, Sergueï fait la connaissance de Liouda Beletskaya qui lui plaît...
Un père et son fils traversent l'immensité des paysages russes. Tournant le dos à Moscou et au passé, ils se rendent chez une cousine qui habite à Koktebel, sur la Mer Noire. Sans un kopeck en poche, leur voyage s'invente librement au fil des rencontres et de leur débrouillardise. Le père,...