À Naples au début du siècle, deux meurtres, perpétrés par la mafia, obligent le juge Spicacci à arrêter des personnages influents du milieu. Le procès s'annonce difficile car ces truands ont des amitiés et des protections en haut lieu.
Le vieux docteur Faust se lamente d'avoir gâché sa vie à courir après une vaine science, sans avoir connu l'amour. Comme il est sur le point de se suicider, mais n'en a pas la force, Méphistophélès lui apparaît et lui promet jeunesse et plaisirs contre son âme.
