Dans le New York des années 1960, Hugh, Léia et Benny sont trois frères et sœurs. Tandis qu’ils partagent tous le même appartement, Hugh tente de percer en tant que chanteur de jazz, Benny erre dans les bars et Léia se voit écrivain.
Le tueur à gages Frank Bono revient à New York, la veille de Noël, pour exécuter un contrat : il doit impérativement liquider un petit "caïd" désormais indésirable. Il s'entoure de mille précautions et surveille attentivement sa future victime. Mais, il va rencontrer de vieilles...