Lors d'une fête, quelqu'un devient fou et assassine trois femmes. Accusé à tort des tueries brutales, Jerry est en fuite. D'autres homicides étranges se poursuivent avec une fréquence alarmante dans toute la ville. Essayant d'innocenter son nom, Jerry découvre la vérité choquante... les...
Stephen Blume est un avocat de Beverly Hills qui aime son épouse Nina, une assistante sociale. Mais cela ne l'empêche pas de la tromper avec sa secrétaire. Pris sur le fait, il se résigne à accepter le divorce, mais ne renonce pas à reconquérir sa femme.
Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.