Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d’un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une enquête commence.
1965, dans un camp isolé de l'Arctique. un vieil Inuit raconte son histoire aux soldats présents : en 1930, il a 11 ans et vit avec sa grand-mère dans un village isolé du monde. Il devient l'ami de Walter, lieutenant de la Royal Air Force...