Automne 1941. Alors que la 2ème guerre mondiale déchire l’Europe, les Etats-Unis restent à l’écart des combats. Dans une ville de Caroline du Sud, Sophie, une jeune artiste fait la rencontre de Mr. Ohta un homme d’origine asiatique arrivé dans la région dans des circonstances floues....
1965, dans un camp isolé de l'Arctique. un vieil Inuit raconte son histoire aux soldats présents : en 1930, il a 11 ans et vit avec sa grand-mère dans un village isolé du monde. Il devient l'ami de Walter, lieutenant de la Royal Air Force...