1912. La princesse Aurore, accompagnée de son père le prince Tumène et de sa dame de compagnie, la comtesse Mélusine, arrive au château royal de Mégranie. Le roi, son oncle, veut la marier à son héritier, le grand-duc Rodolphe. Aurore est contrainte d'accepter, mais prévient son futur...
Une équipe de tournage se rend dans un manoir pour tourner un film. L'acteur jouant le voleur se fait tirer dessus par le propriétaire avec un fusil de chasse. Il est pris en charge dans la maison et tombe amoureux de la fille des propriétaires.
L'action se déroule sur la côte bretonne. Fernand de Keranic veut éliminer sa cousine et pupille afin de toucher son héritage. L'attaque se passe sur la plage, la victime est sauve mais a perdu la raison. Pour lui remémorer les faits et recueillir son témoignage capital, un médecin a l'idée...
La femme de Léonce reçoit en cadeau un tout petit chihuahua et en raffole aussitôt, au point de le mettre sur la table lors des repas. Le héros est dégoûté et essaie des moyens de plus en plus sournois et extrêmes de se débarrasser de la petite peste.
