1938, à Tel Aviv placée sous mandat britannique. Thomas Wilkin, un officier anglais, tombe amoureux de Shoshana Borochov, la fille du cofondateur du mouvement sioniste travailliste. Au même moment, l'Irgoun, une organisation paramilitaire, lance une campagne de violences contre les autorités...
Suze et Arthur sont les témoins d’un meurtre commis par un gang de blousons noirs. Tombés sous l’emprise de ces délinquants, ils vont remettre en question une sexualité longtemps réprimée. Arthur est particulièrement troublé par leur leader, un sosie androgyne de Marlon Brando.