Le clown Joe Higgins et la princesse de cirque Daisy, fille du directeur de cirque de Bunding's Cirkussällskap ont grandi ensemble et semblent destinés l'un à l'autre. Grâce aux succès, Joe et Daisy trouvent la richesse dans la ville des villes, Paris. Mais la vie opulente scelle...
La veille du Nouvel An, le meurtrier Strong Henry s'évade de prison et va chercher son fils à l'orphelinat. Lorsqu'il s'introduit dans un manoir local pour y chercher du lait pour son enfant, il est surpris par une jeune femme, Eva. Par pitié, elle décide d'aider l'étranger, mais...
