Hogan découvre une séduisante jeune femme mise à mal par une bande de brutes. N'écoutant que son courage, Hogan les met en fuite et sauve la femme, une nonne du nom de Sara. Voyageant désormais ensemble, Hogan et Sara se découvrent un point commun : ils se dirigent vers un fort français...
Durant le réveillon du Nouvel An à Mexico, Mane passe la nuit chez elle avec Cruci, un mécanicien qui avait testé sa voiture. Les deux se saoulent et se réveillent dans le même lit, sans aucun souvenir. Surprise par ses parents, elle est contrainte de l’épouser.
Après la guerre de Sécession, Buck (Sidney Poitier), un ancien sergent de la cavalerie de l'armée de l'Union, prend la tête d'un groupe d'esclaves affranchis voulant passer la frontière du Colorado. Dans ce groupe voyagent aussi sa femme (Ruby Dee) et un pseudo pasteur dont la bible truquée...
Toute la famille de John Benedict est tuée par des Indiens emmenés par un prénommé Tarp. Il décide de recruter des bagnards pour retrouver les auteurs du massacre.
