Nick Randall, un ancien agent de la CIA, devenu chasseur de primes doit affronter un de ses vieux ennemis, le terroriste Malak Al Rahim. Celui-ci a déjà tué 138 personnes et continue de semer la terreur à Los Angeles.
Bad Jim, la monture du célèbre bandit Billy the Kid est désormais la propriété d'un trio de petits bandits. J.T., qui le monte désormais, semble habité par l'esprit de l'ancien propriétaire de son cheval. Très vite, il devient aussi dangereux que l'était Billy the Kid.
