Merlin, une souris ressemblant à W.C. Fields, monte un spectacle de magie devant le public d'un chat. Merlin fait quelques mauvais tours de magie pour le félin avant qu'il ne réalise qu'il est une souris.
Sylvester Cat et son ami félin orange, Sam, fouillent les poubelles pour se nourrir le soir sur un front de mer lorsqu'ils aperçoivent une souris. Ils acceptent de partager le petit rongeur pour le petit déjeuner le lendemain matin, tandis que pendant la nuit chacun essaye de s'accrocher la...
Une nuit d'hiver, un pauvre et vieux cordonnier donne aux oiseaux son dernier morceau de pain. Reconnaissants, les oiseaux, qui n'étaient autre que des lutins, décident alors, pour remercier le vieil homme, d'effectuer toutes les réparations qu'il devait faire.
Samuel et son chien Rover sont écrasés en traversant une rue. Un infirmier leur fait une transfusion mélangeant le plasma du chien et celui de son maître. Les résultats sont surprenants.
Ce dessin est une expérience un peu bizarre qui demande : « Et si Woodpecker était de la taille de Tom le Petit Pouce et devait vivre dans une boule de bowling? »
Ce dessin animé est une parodie de l’émission de télévision "Dragnet". La police est avertie d’un criminel échappé, "La Chauve-souris", qui possède un tonique de super force.
Ralph Phillips rêve au sujet de son avenir, seul à avoir ses rêves interrompus par Willie N.Liste , utilisant un ACME Anti-Nightmare Machine, pour comparer la vie militaire et civile.
Elmer Fudd est le roi progressiste des elfes industriels. Il visite une cordonnerie désuète pour vanter les vertus du capitalisme de production de masse auprès du cordonnier, dont le chat de compagnie, Sylvester, utilise le mot magique "Jehosophat" pour transformer l'elfe assistant de Fudd en...
