Le cousin léthargique de Speedy Gonzales, Slowpoke Rodriguez, vient visiter l'hacienda de Speedy, pour le plaisir de Sylvester Cat, qui est confiant qu'il pourra attraper Slowpoke pour le dîner.
Spike vient de laver son chiot. En chassant Jerry, Tom le renverse dans une flaque de boue. Spike le fait nettoyer à nouveau par Tom et lui fait promettre de le garder propre, ce qui, bien sûr, donne la possibilité à Jerry de mettre Tom en difficulté.
Milo, un garçon solitaire s'ennuie tout seul dans son immeuble de San Francisco. Il est soudainement surpris par l'arrivée d'un grand paquet-cadeau. A l'intérieur, un poste de péage, qui s'avère être une porte d'entrée d’un univers parallèle magique. Lorsque Milo passe le péage, il se...
